浙江亿源光电科技有限公司 大行评级｜瑞银：下调周大福目标价至13.6港元 评级“买入”

瑞银发表研究报告指，周大福2024下半财年收入符合预期；核心营运利润分别胜于该行及市场7%和11%。2024财年的净利润低于预期是由于黄金未实现亏损25亿港元；期内股息率为84.6%，逊于投资者对特别股息的预期。

报告提到，周大福管理阶层对2025财年持谨慎乐观态度，预计收入将会持平或略高，而2025上半财年同店销售增长仍将受压。管理层预计，经调整核心营运利润率将按年改善0.5至1个百分点。瑞银将周大福2025至2027财年的每股盈测下调4至5%，相信毛利率改善将缓解近期的销售压力。

该行将集团目标价由15港元下调至13.6港元浙江亿源光电科技有限公司，评级为“买入”。

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